»Unser Investmentansatz beruht auf einer ausbalancierten Strategie zwischen Kapitalwachstum und der Generierung von Erträgen. «
Karl Huber
Senior Portfoliomanager

Strategie

  • Investiert breit diversifiziert in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite
  • Zielt mit der Kombination aus Aktienbeteiligungen und einer Covered Call Writing-Strategie auf möglichst hohe, wiederkehrende Erträge ab
  • Covered Call Writing-Strategie: Erhöhung der ausschüttungsfähigen Erträge durch den Verkauf von kurzfristigen Kaufoptionen auf einzelne Aktien im Fonds (Covered Call Writing) – im Gegenzug vereinnahmt das Portfolio die Optionsprämie

Charakteristik

  • Zielertrag wird jeweils zu Jahresbeginn festgelegt. Der Zielertrag wurde seit Auflage jedes Jahr überschritten
  • Aktueller Zielertrag für 2016: 6,75%* (keine Garantie) Covered Call Writing-Strategie kann die Volatilität im Portfolio reduzieren
  • Halbjährliche Ausschüttungen: 31.07. und 31.01.
 
 
*Prognose für das Gesamtjahr 2016. Brutto vor Kosten. Der Ertrag darf nicht mit einer möglichen Rendite gleichgesetzt werden. Die tatsächliche Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge und Kosten beeinflusst. Der Ausschüttungsbetrag kann sich außer aus Dividendenerträgen und Optionsprämien aus weiteren Komponenten zusammensetzen. Bitte berücksichtigen Sie, dass der tatsächliche Wert insbesondere in Zeiten starker Marktschwankungen von der Prognose deutlich (auch nach unten) abweichen kann. Der jeweils angestrebte Zielertrag wird jährlich angepasst und kann nicht garantiert werden.

Investmentprozess

Phase 1: Selektion

  • Quantitative Selektion: Auswahl von Aktien, die unserenKriterien entsprechen – von Unternehmen, die bisher im Vergleich zum Markt hohe Dividenden gezahlt haben oder das Potenzial haben, in Zukunft weiter Dividenden zu zahlen
 

Phase 2: Analyse der Fundamentaldaten

  • Das Portfoliomanagement arbeitet eng mit dem hauseigenen Analystenteam zusammen, um die besten Investmentideen für das Portfolio auszuwählen
 

Phase 3: Option Overlay

  • Beim Covered Call Writing wird eine Option auf eine bereits im Portfolio gehaltene Aktie gegen Zahlung einer Prämie an eine Drittpartei verkauft
  • Das Option Overlay ermöglicht uns, mit den Positionen unseres Portfolios zusätzliche Erträge zu generieren

Portfoliomanagement-Team

Die Strategie wird von Karl Huber und Thomas Radinger am Standort München umgesetzt. Karl Huber ist seit 1999 als Fondsmanager im Unternehmen tätig, Thomas Radinger seit 1997.

Rechtliche Hinweise:

 

Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

 

Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, ein Unternehmen der Amundi Gruppe, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.

 

Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.

 

Risikohinweis:

Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein.